Прошло десять лет после перевоплощения Беллы и рождения Ренесми. Семья вампиров осталась жить в Форксе, так как многие жители Форкса списывали странную обстановку со старением в семье на некий чудофермент, оразработанный Карлайлом и испытанный на его семье. К этому же приписывали и странный оттенок глаз. Вроде бы жизнь идет как по маслу, но с Калленами начали происходить странные вещи. Элис и Джаспер стали часто ссорится, ругатся. Однажды дошло до того, что они расстались. Ни Джаспер, ни Элис не ушли от Калленов. Они все живут в одном доме, но Элис и Джаспер стараются не пересекаться, а если пересекаются, то весь дом дрожит от ужаса: Джаспер со злости перестает контролировать себя и ухудшает эмоции Элис, а Элис начинает злиться вдвойне. Эдвард и Белла решают съездить на очередной медовый месяц в Италию, но подальше от Вольтерры. Когда они летят в самолете в Италию, то встречают Деметрия, который с радостью им сообщает, что Вольтури обзавелись каким-то талантом, который предсказал, что скоро у них будет самое настоящее торжество: Элис почти в кармане у этих аристократов. Эдвард не берет это в голову, потому что его не беспокоит сейчас никто, кроме Беллы. А Белла столь увлекается отпуском, что не придает этому должного внимания. Джейкоб и Ренесми должны были поженится, но из-за ссоры Джаспера и Элис и отъезда Эдварда и Беллы свадьба переносится. Розали и Эммет всячески пытаются помирить Элис и Джаспера, но безуспешо: Элис и Джаспер срываются совсем. Элис со скандалом уходит из дома, решив, что больше ей жить не нужно. Она отлично понимает, что Вольтури скорее съедят самих себя, чем убьют ее, поэтому она отправляется к румынам. Румыне, все так же жаждущие золота и власти над миром, решают, что клан Карлайла еще поможет им, и убить Элис - значит разрушить возможный союз. Мудрые вампиры-старцы предлагают Элис пожить пока в их румынских владениях, разрешая заниматься чем угодно, вплоть до полного разоблачения вампиров. Но Элис это не волнует. Она блокирует свой дар, решив, что будущее ей принесет только ухудшение. Тем более она уже настроена на Джасперовскую волну, которую сейчас всячески игнорирует. А Джаспер тем временем срывается из-за разрыва с любимой и начинает вести образ жизни, противоречащий вегетерианству - он охотится на людей. В том числе в опасности и отец Беллы, Чарли Свон, что никто из Калленов допустить не может. Не зная, что дочь в Италии, в Форкс приезжает Рене, и в этот момент Каллены понимают: надо срочно возвращать Элис, пока не случилось глобальной беды. Элис перестает видеть цель прибывания в Румынии. Она встречает в окрестностях вампирского замка одного из Вольтури, который рассказывает ей, что Вольтури просят ее с визитом прибыть в Вольтерру: пропал Кай. Он отправился в Южную Америку, с целью изучать тех загадочных дампиров, о которых косвенно высказывался Карлайл при их последней встрече. Он почти раскрывает тайну вампиров, и Вольтури озабочены тем, чтобы вернуть его домой и приговорить к суду. По дороге в Вольтерру Эммет с чудом находит Элис, потому что Карлайл догадывается по слухам от кочевника, который привел к ним Джаспера, пытавшегося покусать какого-то священника, что Элис направляется в Вольтерру.Эммет объясняет Элис, что Джаспер сорвался с вегетерианства и теперь страдают люди. Элис отказывается верить и уходит к Вольтури.  Вольтури рады тому, что к ним добровольно пришла такая прекраснаявампирочка .Их настигает глубочайшее разочарование, когда девушка-вампир отказывается заглядывать в будущее. Джейн Вольтури пытается заставить ее сделать это, следуя по приказу Аро, но сама она понимает, что ничего не получится. Пока Элис живет у Вольтури, они очень сдруживаются с Джейн, и последняя почти уверена в нужности вегетерианской диеты. Таким образом Элис сама не понимая завоевывает очень ценного союзника.
Джаспер сбегает от Калленов, он идет к Вольтури молить о смерти. Он не подозревает, что Элис там. В тот самый момент когда он пытается умолить Аро, Джейн и Элис приводят Кая, который слегка помешался на дампирах и теперь реагирует только на упоминание о чудных полукровках. Джаспер совершенно обезумевывает от вида Элис: она теперь так похожа на эту Джейн - такая же ледяная, неприступная и ужасная. Но он ошибается, пытаясь придумать себе Элис, которой он не нужен. Во время разборки с Каем все забывают о Джаспере, а тот под шумок находит Элис. Сначала она не хочет его и слышать. Джейн, слышащая разговор, пытается облагоразумить Элис. Общими усилиями Элис верит Джейн и Джасперу. Они решают вернуться к Калленам. Джейн решает покинуть Вольтури, так как не видит дальнейшей цели прибывания в этом замке, насквозь пропитанном кровью невинных жертв неутолимой жажды. Вместе они смываются от Вольтури.
Несси и Джейк, от нечего делать, решают сходить в поход в горы. Мамы и папы Ренесми нет, поэтому она не сообщает никому о том, что случилось. Они идут в горы. В это время к Калленам приезжают Элис, Джаспер и Джейн, которая теперь ищет себя в мире. Вольтури в ярости: от них ушло сразу три потенциальных таланта, они отправляются к Калленам и в горах натыкаются на замечательную парочку - Джейка и Несси. Естественно они в ярости. Обоих берут в плен. Стая Джейка не выдерживает и вступает в противостояние с вампирами. Элис не может увидеть эту трагедию(слишком много полукровок), но к ним приходит тот же самый кочевник и сообщает о битве. Совместными силами оборотни и дампир отбиты у Вольтури. Последние убираются восвояси. Джейкоб женится на Несси, Элис окончательно мирится с Джаспером, а кочевник остается с Джейн жить в Форксе:) Happy End)